Первый roadmap Estate Control
Roadmap пяти зон и трёх событий
Разберите положение семьи по пятнадцати отдельным темам — без общего балла, который мог бы скрыть критический риск.
Сначала — понятное объяснение
Начните со вступительной главы, затем переходите к чеклисту.
В главе ситуация разобрана на семейном примере: что может произойти и почему это важно. После чтения вернитесь к чеклисту и внесите только то, что вам известно. Если факт не подтверждён, лучше оставить поле пустым.
В каждой ячейке поставьте флажок, если вопрос уже рассматривается. Флажок означает только «обсудили», а не «юридически подтвердили».
Прочитать вступительную главуОдна система
Документы должны вести к одному понятному результату.
Сначала восстанавливают факты. Затем сравнивают документы и полномочия. Только после этого определяют порядок действий.
- 01Факты
Люди, активы и страны
- 02Правила
Документы и полномочия
- 03Действия
Ответственные и сроки
Черновик
Заполните без персональных данных
В каждой ячейке поставьте флажок, если вопрос уже рассматривается. Флажок означает только «обсудили», а не «юридически подтвердили».
Только на устройстве: выбранные флажки хранятся в памяти страницы и исчезнут после её обновления.
| Тема | Временное отсутствие | Недееспособность | Смерть |
|---|---|---|---|
| Цели семьи и порядок наследованияКто защищён и какой результат ожидается? | |||
| Полномочия для принятия решенийКто действует и на каком основании? | |||
| Непрерывность бизнесаКто продолжит принимать ключевые решения и выполнять необходимые функции? | |||
| Ликвидность и готовность к передачеКакие деньги доступны правильному человеку вовремя? | |||
| Международные связиКакая страна, организация и процедура требуют подтверждения? |
Флажок показывает только, что вопрос рассматривается или уже обсуждался. Статус «Явных пробелов пока не видно» не подтверждает документ, полномочие или процедуру.
Итог после заполнения
Первый чеклист по семье, полномочиям, бизнесу, ликвидности и международным связям.
Формат: roadmap. Можно заполнить на странице или распечатать. Ответы остаются в памяти страницы и никуда не отправляются автоматически.
Следующий шаг
Чеклист показывает, что уже известно и чего не хватает для следующего решения.
Если вопрос затрагивает семью, полномочия, документы или существенный актив, сначала уточните открытые факты. После этого переходите к продукту, который связывает проверку, решение и оформление.